Davi adında bir çocuk Son Palyaço'da dışarıda balonuyla oynuyordu. Aniden kuvvetli bir rüzgar esti ve kırmızı topu çocuğun elinden alıp terk edilmiş bir binaya doğru taşıdı. Çocuk topu kaybetmek istemiyor, çitin üzerinden atlayıp binaya doğru koşuyor. Bu, birkaç çocuğun iz bırakmadan ortadan kaybolduğu zaman kapatılan terk edilmiş bir okul. Davi de tehlikede. Onu takip edin, yolu bir el feneriyle aydınlatın. Kaybolan çocukların yanı sıra kahramanı da bulun. Mühürleri bulup sunaklarını yerleştirirseniz onları kurtarabilirsiniz. Serbest bırakılan her çocuk size bir anahtar bırakacaktır ve üç anahtarı toplayarak okuldan ayrılabilirsiniz. Palyaço Pipoku'ya dikkat edin, o da Son Palyaço'da çocukları arıyor.
